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機能一覧

基本管理情報

※管理項目はご利用者様にて簡単に追加修正が可能です。

顧客

 顧客情報の管理

見込客(リード)  見込客情報の管理
仕入先・パートナー  仕入先・パートナー情報の管理
商談  商談案件の売上・荒利金額・進捗状況・予定日・完了日等の情報を管理
日報  日々の営業日報を管理します
スケジュール  日報と同じ画面で社内業務や個人ワーク等のスケジュールを管理します。
ユーザコール  ユーザからの問い合わせ、要望事項、クレーム等の情報を管理します
追加管理情報 契約  お利用者様のサービスに応じた契約管理項目で設計が可能です。
キャンペーン  キャンペーンやイベント、DM、テレアポなど会社の思索を管理し、そこから発生した見込顧客を管理することが可能です。
見積書

2010年10月までに搭載予定

2010年3月現在は添付ファイルにて掲載可能です。

データ抽出機能 簡易検索  文字列による全文検索
項目別詳細検索  管理項目ごとに条件を指定し検索
クエリ(検索条件保存)  よく利用する検索条件を保存し、呼び出すことが可能です。検索の手間を削減できます。保存したクエリは本人または会社単位で公開指定が可能です。
CSVエクスポート

 管理情報をCSVファイルでエクスポートすることが可能です。

エクスポートの際、上記の検索やクエリを用いきめ細かい条件指定でデータの書き出しが可能です。

他システム連動

他システムとの連動が可能です。ボタンクリックによって連動対象データを出力し、連動システムの実行処理を呼び出します。

※連動システム側の対応もしくは連動インターフェースが必要です。 

例)googleMap

分析レポート ダッシュボード

グラフ等の視覚的・直感的な分析が可能です。

※経営者・マネージャー・一般者など権限に応じて公開するレポートグラフを変更することも可能。

Excelピボット分析

エクセルによるドリルダウン分析レポートを自動で生成します。

レポート設定はシステム画面から簡単に設定が可能です。エクセルを利用することでエンドユーザに提示するレポートなどに簡単に2次加工が可能です。

※Internet Exprolerのみ利用可

カスタマイズ機能 新規 新規データベース構築
新規入力フォームの作成
新規一覧画面の作成
参照画面の作成(HTMLで自由にコーディング可能)
修正 既存入力フォームの編集
既存一覧画面の編集
参照画面の作成(HTMLで自由にコーディング可能)
レポート エクセルピボットレポート作成
停滞商談、未訪問一覧
連動機能 作業依頼  
結果受信  
ログ管理  
ログ分析  
イベント処理  



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