デモ用ユーザＩＤ： hosoda
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機能一覧
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基本管理情報 ※管理項目はご利用者様にて簡単に追加修正が可能です。 |
顧客 |
顧客情報の管理 |
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| 見込客（リード） | 見込客情報の管理 | |
| 仕入先・パートナー | 仕入先・パートナー情報の管理 | |
| 商談 | 商談案件の売上・荒利金額・進捗状況・予定日・完了日等の情報を管理 | |
| 日報 | 日々の営業日報を管理します | |
| スケジュール | 日報と同じ画面で社内業務や個人ワーク等のスケジュールを管理します。 | |
| ユーザコール | ユーザからの問い合わせ、要望事項、クレーム等の情報を管理します | |
| 追加管理情報 | 契約 | お利用者様のサービスに応じた契約管理項目で設計が可能です。 |
| キャンペーン | キャンペーンやイベント、DM、テレアポなど会社の思索を管理し、そこから発生した見込顧客を管理することが可能です。 | |
| 見積書 |
2010年10月までに搭載予定 2010年3月現在は添付ファイルにて掲載可能です。 |
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| データ抽出機能 | 簡易検索 | 文字列による全文検索 |
| 項目別詳細検索 | 管理項目ごとに条件を指定し検索 | |
| クエリ（検索条件保存） | よく利用する検索条件を保存し、呼び出すことが可能です。検索の手間を削減できます。保存したクエリは本人または会社単位で公開指定が可能です。 | |
| CSVエクスポート |
管理情報をCSVファイルでエクスポートすることが可能です。 エクスポートの際、上記の検索やクエリを用いきめ細かい条件指定でデータの書き出しが可能です。 |
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| 他システム連動 |
他システムとの連動が可能です。ボタンクリックによって連動対象データを出力し、連動システムの実行処理を呼び出します。 ※連動システム側の対応もしくは連動インターフェースが必要です。 例）googleMap |
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| 分析レポート | ダッシュボード |
グラフ等の視覚的・直感的な分析が可能です。 ※経営者・マネージャー・一般者など権限に応じて公開するレポートグラフを変更することも可能。 |
| Excelピボット分析 |
エクセルによるドリルダウン分析レポートを自動で生成します。 レポート設定はシステム画面から簡単に設定が可能です。エクセルを利用することでエンドユーザに提示するレポートなどに簡単に２次加工が可能です。 ※Internet Exprolerのみ利用可 |
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| カスタマイズ機能 | 新規 | 新規データベース構築 |
| 新規入力フォームの作成 | ||
| 新規一覧画面の作成 | ||
| 参照画面の作成（HTMLで自由にコーディング可能） | ||
| 修正 | 既存入力フォームの編集 | |
| 既存一覧画面の編集 | ||
| 参照画面の作成（HTMLで自由にコーディング可能） | ||
| レポート | エクセルピボットレポート作成 | |
| 停滞商談、未訪問一覧 | ||
| 連動機能 | 作業依頼 | |
| 結果受信 | ||
| ログ管理 | ||
| ログ分析 | ||
| イベント処理 |
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